Cómo invitar a tu equipo y asignar roles en Metixon
Invita personas por correo, elige entre admin, developer, analyst y viewer según lo que cada quien necesita, y cambia o quita accesos cuando haga falta.
Invita a tu equipo y asigna roles, paso a paso
Te enseño a invitar a tu equipo a Metixon y a darle a cada persona el rol justo para lo que necesita hacer.
1Invitar: correo, rol y lugares de tu plan
En Equipo ves quién tiene acceso a tu organización. Para sumar a alguien, da clic en Invitar y escribe su correo.
Luego elige su rol. Mariana hará los reportes de marketing, así que le damos analyst, y da clic en Invitar.
Le llega un correo para aceptar. Mientras no lo haga, aparece como Pendiente, y ya ocupa uno de los lugares de tu plan: aquí, seis de quince.
2Qué puede hacer cada rol: admin, developer, analyst y viewer
Cada rol abre más o menos puertas. Admin maneja casi todo, incluido el equipo y las claves. Developer instala y configura, pero no administra al equipo.
Analyst arma embudos, alertas y exportaciones, sin tocar la configuración. Viewer solo consulta. Y tú, como owner, eres quien cambia el plan.
3Cambia el rol o quita a un miembro
Para cambiar un rol, ábrelo en la fila de la persona. Valeria ahora también hará reportes: pásala a analyst y se guarda al momento.
Si alguien deja el equipo, como Andrés, da clic en Eliminar y confirma. Pierde el acceso a la organización.
Invita con el correo, elige el rol que cada quien necesita y ajústalo cuando cambie su trabajo. Así tu equipo ve justo lo que debe.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede hacer cada rol en Metixon?
Admin maneja casi todo, incluido el equipo y las claves. Developer instala y configura, sin administrar al equipo. Analyst arma embudos, alertas y exportaciones. Viewer solo consulta. El owner además cambia el plan.
¿Qué pasa si la persona invitada no tiene cuenta?
Le llega un correo para aceptar la invitación. Mientras no lo haga, aparece como Pendiente en la lista de miembros.
¿Cuántas personas puedo invitar?
Depende del plan: Inicio tiene 1 miembro (solo tú, así que no puedes invitar), Pro 5, Negocio 15 y Empresa no tiene tope. Las invitaciones pendientes también cuentan.
¿Cómo cambio el rol de alguien o lo quito del equipo?
En Equipo, elige el rol nuevo en su fila y se guarda al momento. Para quitarlo, da clic en Eliminar y confirma.
